第一皇女阿雷斯在帝国被亚莉珊找到，但失去记忆。
精灵方面：
高等精灵大使塞鲁伊塔被击败，克莱迪雅在雷迦德王国游说失败。黑精灵长老克罗索被桃色马戏团捕获。（混乱的前序）
绿水河方面：
塞拉妮亚，凯鲁还在进行他的疯狂统治，拉克西丝离开塞拉妮亚在洛萨同盟和蜜蛇库塔拉相遇，然后前往黑衣大公国。（蜂与蛇）
库利娜的黑王巴托利亚和白王亚托斯停战，在公主芙蕾迪的主张之下，白王的情妇莫琳被送还，但黑王的王妃琴美却被私自行动的副手拜伦以大量金额卖给了黄鼬佣兵团。同年，吴杨带着王妹克蜜雅北上阿鲁法妮娅继续调教之旅。（外传故事79 静妃塞雅）
特拉德大王国，势力发生变化，佣兵卡特取代暗影女领主奥莉薇娅成为新的军阀，奥莉薇娅和女儿爱德拉被带到亚塞斯进行拍卖，剑术老师青西华则留在卡特身边。（士兵的复仇）
特拉德大王国，大典狱长受到逃兵的影响，部下深红狱警和黄鹫米娅接触。（暗中的危机）
特历斯王国，皇家女仆长法萨丽娜参加皇家赌场游戏。雷纳伦公爵吞并了南部伯爵领，将‘红兔骑士团’改组为兔女郎骑士团。（皇家赌场）
特历斯王国，安吉拉开始担任哈鲁兹城堡指挥官。（士兵的日记）
洛萨同盟，威利斯特尔公国被洗劫，瓦里...
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